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上周有媒體來(lái)電咨詢關(guān)于某農(nóng)商銀行在上月底通過(guò)調(diào)整零售業(yè)務(wù)條線的方案，其中將信用卡部門進(jìn)行了撤并，納入到與零售、財(cái)富、私銀、個(gè)貸、客服等部門合并運(yùn)營(yíng)的業(yè)務(wù)體系中，由此信用卡業(yè)務(wù)不再以獨(dú)立部門的形式存在這件事，該如何理解。
同時(shí)，看到網(wǎng)絡(luò)媒體也為此事發(fā)表評(píng)論內(nèi)容，翻看了一下，分析的理由是因?yàn)樾庞每I(yè)務(wù)縮水，導(dǎo)致該行砍掉信用卡部門，數(shù)據(jù)引用了2023年第二季度信用卡在用卡量規(guī)模較2022年末下降了2100萬(wàn)張，以及該行信用卡業(yè)務(wù)不良率、投訴率增長(zhǎng)等，都用來(lái)作為此次該銀行部門調(diào)整的論據(jù)。這家農(nóng)商銀行對(duì)信用卡部門的撤并屬于內(nèi)部經(jīng)營(yíng)戰(zhàn)略調(diào)整，但是如果站在行業(yè)角度做一下分析還是有意義的。
央行報(bào)告中顯示第二季度信用卡在用卡量規(guī)模下降，主要原因是由于2022年監(jiān)管發(fā)布的《通知》中要求發(fā)卡銀行要將睡眠卡比例控制在20%以下，各家發(fā)卡銀行主動(dòng)注銷大量睡眠卡所致。從2023年的中報(bào)顯示，除卡量規(guī)模下降外，交易額同期相比也有所下降，但貸款余額基本持平，由此也反映出發(fā)卡銀行按照《通知》要求對(duì)信用卡業(yè)務(wù)進(jìn)行必要的調(diào)整。
信用卡業(yè)務(wù)是一個(gè)需要規(guī)模化經(jīng)營(yíng)的業(yè)務(wù)，早期就曾經(jīng)有過(guò)“達(dá)到*百萬(wàn)張卡才能盈利”之說(shuō)，而實(shí)際情況早已經(jīng)推翻了這個(gè)判斷。中國(guó)的信用卡業(yè)務(wù)經(jīng)過(guò)二十多年快速發(fā)展，目前國(guó)內(nèi)開展個(gè)人信用卡業(yè)務(wù)的銀行超過(guò)150家，而有規(guī)模的僅有數(shù)十家，其中的國(guó)有銀行和股份制銀行（除浙商、渤海、恒豐外）由于開展信用卡業(yè)務(wù)的時(shí)間早，發(fā)卡量都超過(guò)了2000萬(wàn)張形成規(guī)模化經(jīng)營(yíng)。
城商系、農(nóng)商系、農(nóng)信系銀行，普遍開展信用卡業(yè)務(wù)的時(shí)間都比較晚，經(jīng)營(yíng)地域又受到極大限制，從滬深及港股上市銀行年報(bào)跟蹤情況來(lái)看，僅有上海銀行累計(jì)發(fā)卡量超過(guò)1000萬(wàn)張（2023年中期報(bào)告為1430萬(wàn)張），超過(guò)500萬(wàn)張的為4家，超過(guò)100萬(wàn)張的為15家，其余均不足100萬(wàn)張，最少的發(fā)卡銀行規(guī)模不足20萬(wàn)張。實(shí)際情況中，大多數(shù)的城商/農(nóng)商/農(nóng)信在開展信用卡時(shí)，面臨著經(jīng)營(yíng)意識(shí)，以及人、財(cái)、物方面的“短板”，首要問(wèn)題就是規(guī)模無(wú)法提升，難以取得總行更多更大的投入和支持。
從目前國(guó)有/股份制銀行業(yè)務(wù)情況，也證明信用卡業(yè)務(wù)要做出規(guī)模獲得一定的效益，無(wú)論是人力、物力，以及財(cái)力方面，持續(xù)性投入都是非常巨大的，這也的確是考驗(yàn)眾多銀行在信用卡業(yè)務(wù)上的決心。在這家農(nóng)商銀行撤并信用卡部門的同時(shí)，金監(jiān)總局官網(wǎng)中還有同意多家農(nóng)商銀行和農(nóng)信社開展信用卡業(yè)務(wù)的批復(fù)文件，也說(shuō)明信用卡業(yè)務(wù)仍然是個(gè)人金融業(yè)務(wù)重要的“抓手”，但是也讓諸多銀行對(duì)于開展信用卡業(yè)務(wù)處于兩難境地。
這家撤并信用卡部門的農(nóng)商銀行開展信用卡業(yè)務(wù)超過(guò)十年，目前累計(jì)發(fā)卡量約210萬(wàn)張，交易額在2021年為100億元，透支余額在2023年中報(bào)中下滑到45億元。這樣的業(yè)績(jī)?cè)跇I(yè)內(nèi)相比并不理想，但是也要考慮到，該行身處信用卡競(jìng)爭(zhēng)最為激烈的上海，并且由于經(jīng)營(yíng)區(qū)域受到限制，無(wú)法通過(guò)開設(shè)異地分行來(lái)提升信用卡業(yè)務(wù)規(guī)模，這種情況也就可以理解了。
在多年對(duì)信用卡業(yè)務(wù)的研究中，可以深刻感受到大量中小商業(yè)銀行在開展信用卡業(yè)務(wù)時(shí)所遭遇到的重重困難。某城商銀行前幾年推出一款針對(duì)結(jié)婚新人的“婚慶”主題信用卡，在向筆者征求意見時(shí)，筆者肯定了這個(gè)題材，同時(shí)也將2009年曾經(jīng)策劃過(guò)的同類主題信用卡方案給了他們，其中包含了多項(xiàng)與“婚慶”主題相匹配的婚紗攝影、婚慶婚宴、蜜月旅行等權(quán)益。
然而最終該款產(chǎn)品并未增加這些權(quán)益，產(chǎn)品原權(quán)益缺乏市場(chǎng)吸引力，以及疫情等客觀因素影響，該款產(chǎn)品很快退市，該城商行失去了一款原本比較具有市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)力的產(chǎn)品。究其原因，最主要的就是對(duì)產(chǎn)品的經(jīng)營(yíng)意識(shí)不足，沒(méi)有能深入對(duì)產(chǎn)品及權(quán)益研發(fā)，也缺乏人手開發(fā)這些權(quán)益商戶等多方面因素造成。這種案例，筆者這些年所遇到的比比皆是、不一而足，對(duì)于這些發(fā)卡銀行而言甚是可惜。
從這家農(nóng)商銀行撤并信用卡部的舉措來(lái)看，說(shuō)明該行深刻感受到信用卡業(yè)務(wù)發(fā)展空間受到極大擠壓，單獨(dú)設(shè)置信用卡部門與其市場(chǎng)發(fā)展要求已經(jīng)難以適應(yīng)，故將信用卡業(yè)務(wù)與其它個(gè)金業(yè)務(wù)做出合并調(diào)整。
這對(duì)于其它發(fā)卡銀行來(lái)說(shuō)也是一個(gè)“樣板”，實(shí)際上這種情況在很多城商/農(nóng)商/農(nóng)信系銀行都面臨著同樣的境況。這種撤并多是從部門管理角度的考量，對(duì)業(yè)務(wù)的影響還是取決于總行對(duì)信用卡業(yè)務(wù)的決心，多年前就有發(fā)卡銀行將信用卡業(yè)務(wù)與消費(fèi)金融業(yè)務(wù)進(jìn)行了合并，也沒(méi)有影響信用卡業(yè)務(wù)發(fā)展。
就在這家農(nóng)商銀行撤并信用卡部門的同時(shí)，北京一家城商銀行宣布完成零售條線組織架構(gòu)改革，通過(guò)組織架構(gòu)調(diào)整，形成零售條線“一個(gè)統(tǒng)籌部門”（零售銀行部）+“四大利潤(rùn)中心”（財(cái)富平臺(tái)部、私人銀行部、個(gè)人信貸部、信用卡中心）的全新組織架構(gòu)，將信用卡業(yè)務(wù)列為“利潤(rùn)中心”之一。
兩家銀行對(duì)信用卡業(yè)務(wù)的定位略有不同，又似異曲同工。當(dāng)然，兩家銀行的卡量規(guī)模、市場(chǎng)條件不盡相同，因此不能簡(jiǎn)單地將兩者進(jìn)行對(duì)比，但是從中卻可以感悟到一些端倪。信用卡業(yè)務(wù)隨著市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)日益激烈，對(duì)于一些中小銀行來(lái)自市場(chǎng)的壓力越來(lái)越大，是否能夠獨(dú)立運(yùn)營(yíng)的確很考驗(yàn)銀行的決心和信心。
2022年監(jiān)管層出臺(tái)了《關(guān)于進(jìn)一步促進(jìn)信用卡業(yè)務(wù)規(guī)范健康發(fā)展的通知》，對(duì)于發(fā)卡銀行，尤其是眾多中小規(guī)模的銀行而言，如何在這個(gè)時(shí)期的市場(chǎng)形勢(shì)下開展信用卡業(yè)務(wù)，的確是一個(gè)很大的挑戰(zhàn)，畢竟市場(chǎng)被大行瓜分殆盡，留下的空間極為狹窄。
信用卡業(yè)務(wù)進(jìn)入存量用戶經(jīng)營(yíng)時(shí)代，其表現(xiàn)形式，一方面是通過(guò)挖掘自身存量用戶帶來(lái)營(yíng)收，另一方面通過(guò)差異化產(chǎn)品從競(jìng)品中吸引他行用戶，但是無(wú)論哪種方式，對(duì)自身經(jīng)營(yíng)能力都是一種巨大的考驗(yàn)。面對(duì)如此局面，中小銀行確實(shí)面臨著兩難境地；對(duì)于前者，自身規(guī)模不足；對(duì)于后者，創(chuàng)新開發(fā)經(jīng)營(yíng)方面存在“短板”，兩個(gè)因素對(duì)信用卡業(yè)務(wù)的開展都形成制約。
事實(shí)證明，對(duì)于中小銀行開展信用卡業(yè)務(wù)，不能再走像大行一樣靠規(guī)模化道路，在新時(shí)期可以考慮與市場(chǎng)中專業(yè)咨詢顧問(wèn)機(jī)構(gòu)合作，制訂切實(shí)可行的業(yè)務(wù)發(fā)展戰(zhàn)略，抓住戰(zhàn)略規(guī)劃、授信審批、數(shù)據(jù)信息、風(fēng)險(xiǎn)管理等核心業(yè)務(wù)外，而對(duì)于開展信用卡業(yè)務(wù)所涉及的產(chǎn)品策劃、市場(chǎng)營(yíng)銷、后臺(tái)客服等業(yè)務(wù)環(huán)節(jié)，以及積分商城等非核心業(yè)務(wù)，均可以采用BPO方式與專業(yè)信用卡服務(wù)機(jī)構(gòu)合作，由其根據(jù)合作目標(biāo)來(lái)協(xié)助發(fā)卡銀行對(duì)信用卡業(yè)務(wù)進(jìn)行運(yùn)營(yíng)管理。
這種模式下，合作機(jī)構(gòu)根據(jù)銀行與市場(chǎng)的實(shí)際情況，協(xié)助銀行策劃符合市場(chǎng)需求的產(chǎn)品，并提供配套的相關(guān)產(chǎn)品權(quán)益與客戶服務(wù)，有效提升發(fā)卡銀行的業(yè)務(wù)發(fā)展速度，降低運(yùn)營(yíng)成本，節(jié)省寶貴的人力資源。
此次這家農(nóng)商銀行對(duì)信用卡部門撤并，也是重要的“信號(hào)”，如今信用卡業(yè)務(wù)發(fā)展到今天走到了一個(gè)十字路口，需要發(fā)卡銀行直接面對(duì)并積極響應(yīng)，根據(jù)自身情況進(jìn)行變革，才能應(yīng)對(duì)信用卡市場(chǎng)正在進(jìn)行的一場(chǎng)變革，并在變革中實(shí)現(xiàn)業(yè)務(wù)升級(jí)。
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