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金融監管總局副局長肖遠企在新聞發布會上表示，今年7月末，銀行業不良貸款率為1.61%，比去年同期低0.08個百分點。不良資產處置力度進一步加大，今年上半年銀行處置不良資產1.4萬億元。
具體到信用卡業務，據中國人民銀行發布的支付體系報告，今年一季度末，我國信用卡逾期半年未償信貸總額1096.76億元，環比增長11.76%，占信用卡應償信貸余額的1.29%。從上市銀行披露的年報來看，受經濟結構調整、行業合規整改、產業周期等多重因素影響，部分銀行信用卡不良貸款略有攀升。
（點擊可查看大圖，下同）
數據來源：中國人民銀行
圖2：2019-2024上半年各銀行信用卡不良貸款金額
數據來源：上市銀行（半）年度業績報告
圖3：2019-2024上半年各銀行信用卡不良率
數據來源：上市銀行（半）年度業績報告
今年8月，金融監管總局公布了《對十四屆全國人大二次會議第8632號建議的答復》（后文簡稱《答復》），針對王立生代表（吉林農信黨委書記、理事長）提出的“將吉林納入全國不良資產轉讓試點范圍的建議”，金融監管總局表示將會同財政部綜合考慮不良貸款轉讓試點情況、相關企業展業情況、高風險機構及不良貸款轉讓處置需求等因素，研究出臺有關制度，擴大試點范圍或推進試點政策常態化實施。
回顧相關政策，2021年1月 ，原銀保監會印發《關于開展不良貸款轉讓試點工作的通知》。2022年8月，原銀保監會會同財政部、人民銀行初步考慮選擇6個省份開展支持地方中小銀行加快處置不良貸款的試點工作。當年12月30日，原銀保監會辦公廳發布《關于開展第二批不良貸款轉讓試點工作的通知》，將注冊地位于北京、河北、內蒙古、遼寧、黑龍江、上海、江蘇、浙江、河南、廣東、甘肅的城市商業銀行、農村中小銀行機構納入試點機構范圍。
作者根據公開信息統計，2021年僅有工商銀行2單、興業銀行1單信用卡透支不良貸款資產包在銀登中心掛牌轉讓。2022年僅有建設銀行、招商銀行、民生銀行共計4單信用卡不良貸款轉讓項目，全部未償本息總額僅為3.60億元。
2023年，共有16家銀行掛牌112單信用卡不良貸款轉讓項目，除全國性銀行之外，還有多家區域行首次發行。全部未償本息余額總額為465.05億元。根據銀行業信貸資產登記流轉中心（后文簡稱“銀登中心”）發布的《不良貸款轉讓試點業務年度報告（2023年）》，2023年信用卡透支類資產在批量個人業務未償本息總額中占比由2022年的2.05%大幅提升至39.15%。
據作者初步統計，截至9月20日，2024年已有11家銀行掛牌57單信用卡不良貸款轉讓項目，其中交通銀行、浦發銀行、北京農商、江蘇啟東農商為首次發行。這些項目的全部未償本息總額為432.54億元。根據往年規律，年末掛牌項目或較為密集，可以預見，2024全年信用卡不良貸款轉讓項目未償本息總額有較大可能超過2023年。
57單掛牌項目中，平安銀行以12單的數量暫列首位，其次為華夏銀行，共掛牌10單，光大銀行和民生銀行各掛牌9單。華夏銀行、光大銀行掛牌項目的未償本息總額均已超過100億元。
分具體項目來看，民生銀行信用卡中心于9月掛牌的2024年第8期個人不良貸款（信用卡透支）轉讓項目的未償本息總額為35.12億元，為目前所有掛牌信用卡項目中最高，也是唯一一個未償本息總額在20億元以上的項目。共有18個項目的未償本息總額落在10億-20億元區間內，13個項目的未償本息總額不足1億元。
加權平均逾期天數方面，平安銀行2024年第51期個人不良貸款（信用卡透支）轉讓項目的加權平均逾期天數為3121.92天，暫時最高。目前最低的為順德農商2024年第3期個人不良貸款（信用卡透支）轉讓項目，加權平均逾期天數為112.36天。
借款人加權平均授信額度方面，北京農商2024年第1期個人不良貸款（信用卡透支）轉讓項目目前最高，借款人加權平均授信額度達29.54萬元，此外南京銀行的2024年第2期、第5期個人不良貸款（信用卡透支）轉讓項目借款人加權平均授信額度也均超過20萬元，多數項目的借款人加權平均授信額度在10萬元以下。各項目的借款人加權平均年齡差異不明顯，基本落在在40歲-50歲區間內。
從訴訟情況來看，絕大多數項目資產包內的資產處于未訴狀態。
從轉讓情況來看，截至9月20日，2024年的項目中有11個項目已轉讓，其中5個項目的受讓方為遼寧富安金融資產管理有限公司，4個項目的受讓方為天津濱海正信資產管理有限公司。
在《答復》中，針對王立生代表提出的“關于國家有關部門出臺優惠政策，鼓勵地方發展壯大資產管理公司規模的建議”，金融監管總局披露，截至2023年末，全國地方資產管理公司共60家，行業實收資本合計2646億元，總資產合計11239億元；平均實收資本44億元，平均總資產187億元。
下一步，對部分資本實力較弱的地方資產管理公司，金融監管總局鼓勵、支持相關方面多渠道補充增加公司注冊資本，發展壯大公司資本實力和資產規模，督促地方資產管理公司持續加大對中小金融機構不良資產的收購、管理和處置規模，進一步發揮化解區域性金融風險的作用。
另據銀登中心公布的數據，2023年，市場更加青睞信用卡透支項目，每單業務平均合格意向受讓方報名數量為5.24家，而從未償本息金額看，不同規模的資產包市場關注度并無顯著差距。2024年二季度，信用卡透支的批量個人業務平均意向受讓方數量在各項目規模區間均為各資產類型中最高，其中規模在6億以上的項目，平均意向受讓方數量達到了10個。
海南海德資本管理股份有限公司是境內證券市場上唯一以不良資產管理為主業的上市公司，其在2024半年報中提及，“個貸不良行業自去年開始第二批批量轉讓試點工作以來，新增了500余家資產轉讓方，市場成交規模快速增長，為公司個貸不良資產管理業務提供了充足的業務來源……公司全資所屬持牌AMC海徳資管已獲批在全國范圍內開展個貸不良資產收購處置業務。”
海德股份2024上半年實現營業收入約5.90億元，同比增長7.17%。其中金融業不良資產處置收入占到其營收總額的92.83%，同比增長11.94%，該項業務的毛利率為76.45%。
綜合銀登中心公布的歷史數據，2023年四季度信用卡不良貸款轉讓的平均折扣率為5.4%，平均本金回收率為7.6%；2024年一季度平均折扣率為11.5%，平均本金回收率為14.6%；二季度平均折扣率為3.6%，平均本金回收率為7.8%。平均折扣率與平均本金回收率之間一般有2-4個百分點的差值。
表1：批量個人業務平均折扣率及平均本金回收率（信用卡）
數據來源：銀行業信貸資產登記流轉中心
除個人不良貸款轉讓之外，不良資產證券化（ABS）也是近年來市場關注度較高的信用卡不良資產處置方式，按照往年規律，第四季度不良資產支持證券發行數量較多。2024全年的信用卡不良資產處置情況將會呈現出怎樣的特點和變化趨勢，可進一步關注后續相關數據匯總。
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