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前段時間市場流傳出一則傳言：阿里即將退出外賣大戰。傳言阿里預計將持續降低外賣比例，補貼將向閃購端傾斜。這則傳言雖然后續沒有被得到證實。但是這則傳言至少表面了兩個預期。
第一是阿里和美團的情況都不算太好，補貼戰雙方都沒有能力也沒有必要持續打下去。
第二是阿里通過外賣端的短期補貼，已經部分解構了美團的運力端。在已經提升了單量密度的背景下，阿里的每單虧損也在縮窄并向美團看齊，在這種背景下是否還需要在外賣端進行大額投入是需要考慮的。畢竟阿里還是想通過外賣去撬動閃購的單量。
我們在之前的文章《即時零售，重新洗牌》中，對于下半年的市場變化已經做過一些預判，那上半年已經過去了，即時零售大戰棋至中局，阿里巴巴即時零售戰略進展究竟如何？未來還有哪些新的展望和挑戰？
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即時零售市場進展
市場在經歷了8月份的單量快速沖刺之后，10月份開始進行降溫。最高單量從1.2億單降至約7000-8000萬單。
但整體上，可以認為阿里巴巴已經達到了第一階段的戰略目的。
具體來看，美團的部分運力端被阿里瓦解，阿里巴巴目前的每單盈利虧損約4元，相比過去有所縮窄。同時盡管阿里通過高德掃街榜進攻本土生活流量端，但是美團在到店端的商家壁壘卻依然非常穩固。
重要的是，正如我們之前所判斷的，阿里目前的非餐單量已經約在1400萬單，非常接近美團的約1800萬單量左右，符合之前我們的判斷，就是在非餐領域阿里和美團會做到五五開的份額。
可以說在阿里達到了自己階段性戰略目標之后，出現了暫時的鳴金休兵和戰略轉向。
而下一步，對于阿里而言最核心的戰略重心應該是：
1. 進一步帶動主站流量
2. 擴大訂單流轉單量的規模
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阿里即時零售業務新的展望
首先關于主站流量部分，近期的會議管理層表示強調閃購顯著拉升手淘DAU約+20%，同時對廣告和CMR也有正向帶動。
第三方數據也有一定的側面印證，QuestMobile最新的數據顯示，7–9月外賣與即時零售將主站推至流量高位。淘寶App閃購入口7月月活近3.7億，8月行業總日單從約1億抬到2億+的量級。
整體而言，我們可以大致判斷8月份補貼最猛的階段應該是閃購對于主站流量帶動的峰值階段，進入10月平臺則開始轉向服務與結構優化如超時保障、88VIP權益等，來做進一步留存，以更好的承接這一部分新增流量。
同時阿里的閃購非餐業務還遠沒有見頂，但是需要進一步優化供給，擴大訂單流轉單量的規模。
我們之前講過，訂單流轉指當用戶的收貨地址附近正好有同款商品的門店現貨時，平臺會直接把原本走天貓/快遞鏈路的訂單改派給本地門店即時履約。
目前阿里正在部分品類與部分品牌進行積極測試。
從機制上，阿里已經把一店通多端的模型跑通，消費者可以選擇門店配送還是DC倉配送。即，天貓品牌與授權門店接入閃購后，同步在淘寶主站、閃購Tab、餓了么、支付寶、高德曝光；貨盤和門店被納入就近發貨、小時達的訂單流轉通道。其本質是把天貓旗艦與線下門店打成一盤貨、一盤價、一盤營銷的模型。
考慮到部分門店端人效配比、坪效、分揀效率等問題，阿里也在測試一部分品牌將商品推到阿里系的前置倉進行備貨（類似名創的閃電倉模型）。
所以，未來3–6個月，我的整體預判是，阿里退出補貼的可能性是很低的，但是在成本和運力密度改善后，補貼結構性傾斜到到閃購端，在策略上也是合理的，這樣既維持高頻入口，又把補貼ROI拉高。
從具體策略而言。
第一，阿里會進一步優化補貼結構
繼續保留外賣的低價入口心智，但更多把優惠券綁定到閃購頻道、非餐品類、門店自配送/就近發貨上，例如88VIP聯動、超時免單等服務進行權益化。這能把外賣流量更穩定地沉淀成為非餐品類的復購。
第二，訂單流轉規模會持續放大
增加天貓品牌入駐閃購的曝光，主站搜索與會場給閃購加權，配合前置倉、門店履約節點的擴大，持續擴大門店即時發貨的占比，持續優化消費者體驗，因為這樣才能真正讓阿里在脫離大規模補貼的前提下讓業務轉起來。
當然在帶動主站流量和擴大訂單流轉單量規模這兩個關鍵戰略上，阿里也毫無疑問面臨著一定的挑戰。
其一，進一步帶動主站流量的核心，不在于進一步進行單量的沖刺，而在于如何做好主站的流量承接。
補貼節奏放緩之后，用戶心智回歸理性一定是必然。抖音直播的內容心智、拼多多的極致低價心智，還是會持續瓜分回流淘寶的用戶時長，主站靠什么留下用戶其實是一個更重要的問題。同時主站、餓了么、高德、支付寶多入口并行，這既利于獲客，但是也帶來了內部的博弈。
其二，阿里訂單流轉戰略也存在一定的執行難度，主要體現在線上線下一盤貨的落地難度。
不同品牌連鎖的 OMS、ERP 標準不一樣，庫存準確率、價盤一致性與揀貨 SOP 也存在差異，結果就是必然導致時效和缺貨賠付問題。因此我們也看到了，阿里階段性還是采取了將品牌商家的商品推到前置倉進行處理的方式。
其三，目前阿里云和國際電商板塊的盈利情況尚有不確定性，阿里集團在補貼端的力度和持續性也存在不確定性。
以中長期競爭周期來看，我認為對于阿里巴巴或者整個即時零售行業最大變數還是人工智能應用的進展。
坦率來說，短期阿里巴巴甚至尚不具備整合出一個準Super Agent（超級智能體）的能力，且目前的能力也很難服務于C端，最多服務于內部和B端。但是以中期的1-2 年維度來看，阿里是可能把 Agent 擴展至品牌運營、供應鏈、履約這些交叉場景，甚至是融入一部分C端場景的。
比如一個品牌商品在淘寶上下單，Agent 自動判斷最優庫存節點、配送方式、優惠券組合并觸發。但是這個的基礎必須是阿里在這1-2年就已經夯實了很好的線下履約服務體系，即前置倉/閃電倉+門店配送+前置化的DC倉。
寫在最后
今天如果中國零售業、互聯網行業的變化速度是以年為單位來展開，那即時零售行業的變化可能就是以月為單位來展開。
行業的變化確實是非常之快。可以預判，盡管今天美團和阿里閃購都被業內稱之為即時零售，但是在未來，我認為兩者會有截然不同的生態，對于品牌方而言，兩個平臺會形成截然不同的價值和定位。
美團或許在未來會成為所謂的場景電商。但是對于阿里，品牌方需要更多考慮主站流量承接力，即借主站流量作為品牌經營的陣地，把旗艦店的一盤貨結構推向閃購，比如同價、同權益以及可分鐘達。對于品牌方而言，也會采取不同的戰略和打法。
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