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“去年以來，向我咨詢出海的人明顯增多，甚至一天四五波團(tuán)隊(duì)。”曾在國內(nèi)一家金融科技平臺(tái)擔(dān)任高管且擁有豐富的海外運(yùn)營(yíng)經(jīng)驗(yàn)的人說到，在和作者講解海外業(yè)務(wù)時(shí)透露，目前金融科技出海再次成為一股潮流。
行業(yè)報(bào)告也印證了這一點(diǎn)。2024年9月，畢馬威中國與中國互聯(lián)網(wǎng)金融協(xié)會(huì)金融科技發(fā)展與研究專委會(huì)聯(lián)合發(fā)布了《2024中國金融科技企業(yè)首席洞察報(bào)告》，報(bào)告調(diào)研顯示，金融科技企業(yè)正在加速出海。60%的受訪企業(yè)已經(jīng)或計(jì)劃“走出去”，較上年增加了8個(gè)百分點(diǎn)。其中，東南亞（79%）、我國港澳臺(tái)地區(qū)（60%）、北美（24%）為金融科技企業(yè)“走出去”熱門目的地。
盤點(diǎn)行業(yè)，作者發(fā)現(xiàn)，目前包括信業(yè)科技、樂信、宜人智科、嘉銀科技、信飛科技等金融科技玩家均已涉足海外金融科技市場(chǎng)。除了比較火熱的東南亞、北美，包括南美、非洲等地，也都成為國內(nèi)玩家主要開拓的疆土。
對(duì)于這些企業(yè)來說，一開始出海，可能只是想講好資本故事，對(duì)投資人有個(gè)交代。但是發(fā)展到今天，一些堅(jiān)持下來的機(jī)構(gòu)，真的嘗到了甜頭。另外，隨著人工智能（AI）技術(shù)的迅猛發(fā)展，AI與金融科技的深度融合正重塑全球金融服務(wù)格局。包括商湯科技、微眾銀行等機(jī)構(gòu)也加入到海外金融市場(chǎng)的探索中，利用AI出海形成“降維打擊”。宜人智科、嘉銀科技等企業(yè)也借機(jī)擴(kuò)大合作版圖，在AI應(yīng)用領(lǐng)域?qū)崿F(xiàn)跨國跨領(lǐng)域合作。
作者了解到，國內(nèi)外監(jiān)管體系建立健全與數(shù)字化智能化轉(zhuǎn)型是此輪出海的最大背景與特點(diǎn)，出海企業(yè)落地海外競(jìng)爭(zhēng)加劇，但也減少了很多不確定性。雖然短期利潤(rùn)或許沒有此前那么豐厚，但是長(zhǎng)遠(yuǎn)來看，商業(yè)模式清晰且利用技術(shù)優(yōu)勢(shì)，將成為企業(yè)的第二增長(zhǎng)曲線，必將加快中國企業(yè)成為國際化集團(tuán)。
1、中國企業(yè)的“三波出海潮”
現(xiàn)在人們口中所說的金融科技企業(yè)出海，其實(shí)已經(jīng)是第三波出海潮了。
第一波金融科技企業(yè)出海潮，大約出現(xiàn)在2017年。
2017年，國內(nèi)行業(yè)面臨嚴(yán)監(jiān)管。最早從這個(gè)行業(yè)嘗到過甜頭的老板們，他們經(jīng)歷了國內(nèi)互聯(lián)網(wǎng)金融行業(yè)的大浪淘沙，敏銳地捕捉到商機(jī)，于是帶著資金和團(tuán)隊(duì)，再次出發(fā)。
那時(shí)海外完全是一片新鮮的、空白的市場(chǎng)。各家大多是復(fù)制國內(nèi)的模式，發(fā)放高息貸款，也就是俗稱的放“黑盤”，打一槍換一個(gè)地方。這一波出海的，不管大公司還是小公司，或許都賺到了錢，但投機(jī)屬性較強(qiáng)并不長(zhǎng)久。
2020年，隨著疫情的到來，各行各業(yè)都受到?jīng)_擊，國內(nèi)消費(fèi)金融行業(yè)更是面臨重重考驗(yàn)。這一次，不少企業(yè)再次將目光轉(zhuǎn)至海外，于是誕生了第二波出海潮。
在這波浪潮中，只剩下比較有決心的企業(yè)選擇出海，并在出海中果斷選擇“高舉高打”，果斷拿下牌照，還為當(dāng)?shù)睾献鳂淞⒌浞叮?zhēng)成為出海企業(yè)樣板，極大提升了出海門檻。比如頭部金融科技機(jī)構(gòu)信也科技，在本次浪潮中獲得了OJK（印尼金融服務(wù)監(jiān)管局）頒發(fā)的金融借貸機(jī)構(gòu)許可證。隨后在這波浪潮中站穩(wěn)了腳跟。
從2023年開始，大家口中又頻頻提及“出海”其實(shí)已經(jīng)是第三波出海潮。這一波出海的主要背景為國內(nèi)市場(chǎng)日趨飽和，利潤(rùn)空間收窄，“卷不動(dòng)了”；加之有國家政策支持，于是企業(yè)紛紛出海尋求增長(zhǎng)機(jī)會(huì)。
這一階段的“出海”有個(gè)特點(diǎn)，那就是中國公司利用AI能力，正在抓住海外市場(chǎng)數(shù)字化與智能化轉(zhuǎn)型的機(jī)遇，合作當(dāng)?shù)刎?cái)團(tuán)展開更大范圍的合作。比如，近期宜人智科與印尼本土企業(yè)AG集團(tuán)宣布達(dá)成合作，將通過AI智能手段，在AI反欺詐、AI質(zhì)檢、AI客服、AI營(yíng)銷等領(lǐng)域提供技術(shù)支持和業(yè)務(wù)賦能。
盤點(diǎn)下來，每一波出海，大家看到的東西都不一樣。八年前金融科技公司出海時(shí)，看到的是一片藍(lán)海，但規(guī)劃不明晰下存在著太多的不確定性，最終多數(shù)選擇了投機(jī)，因此很多企業(yè)并沒有落地生根。當(dāng)前出海時(shí)，更多看到的是確定性的規(guī)則與業(yè)務(wù)，更好地確定自身的商業(yè)模式與長(zhǎng)遠(yuǎn)規(guī)劃，成為國際化企業(yè)。
當(dāng)然，這里所說的出海重點(diǎn)不在于哪一次的出走，而是哪一次的機(jī)遇。只是這一波中，金融科技公司將會(huì)發(fā)現(xiàn)有更多玩家參與其中，出海的企業(yè)間競(jìng)爭(zhēng)愈發(fā)激烈，誰又能夠立穩(wěn)腳跟，抓住紅利？
2、從C端出發(fā)，合作更大領(lǐng)域
在金融科技行業(yè)，誰去的早，誰就能圈住更多客戶。這里其實(shí)是針對(duì)C端的“先入者為王”。然而，據(jù)上述行業(yè)高管介紹，早在日息0.8%的時(shí)候，他所在的團(tuán)隊(duì)也沒有賺到錢，甚至還燒了不少錢。當(dāng)時(shí)的玩家大都做不了12個(gè)月的產(chǎn)品，市場(chǎng)上都是短貸利率；而想做長(zhǎng)利率，就要有持續(xù)經(jīng)營(yíng)流量的能力。
但大多數(shù)玩家通過Google、Facebook和APP Store等應(yīng)用商店投放，花錢買量來吸引用戶。拿印尼市場(chǎng)來說，幾乎所有印尼用戶都在頭部幾家平臺(tái)的名單庫里面，后來者買的流量本質(zhì)上都是在給頭部接盤。
從這個(gè)角度來說，新進(jìn)入的中小玩家如果沒有持續(xù)經(jīng)營(yíng)流量的能力，就無法和最頂級(jí)的玩家對(duì)抗。以剛?cè)雸?chǎng)的玩家為例，每年大概需要3000萬-5000萬的流量成本，在想象中，這是一個(gè)慢慢投放、ROI逐漸增長(zhǎng)的過程，但實(shí)際上可能燒了很久，ROI還是不見增長(zhǎng)。這時(shí)放棄舍不得，但是繼續(xù)投放又是在冒險(xiǎn)，誰有這個(gè)膽量？
此外，就拿一個(gè)牌照來說，也并不是拿到了就高枕無憂。拿到牌照之后，每年當(dāng)?shù)氐谋O(jiān)管部門還要進(jìn)行審計(jì)，所有不合規(guī)的業(yè)務(wù)都要暫停。一旦被監(jiān)管，業(yè)務(wù)至少暫停三五個(gè)月時(shí)間。比如，此前某頭部玩家的牌照被要求停業(yè)整頓，業(yè)務(wù)直接停了六個(gè)月，對(duì)整個(gè)公司在海外的拓展都是毀滅性的打擊。
目前OJK已經(jīng)停止發(fā)放新的牌照，整個(gè)印尼市場(chǎng)幾乎全部“上岸”，也就是持牌化經(jīng)營(yíng)。印尼近百家持牌P2P借貸機(jī)構(gòu)在OJK注冊(cè)。在這背后，正常運(yùn)營(yíng)的可能只有三四十家。現(xiàn)在更多是一些大公司之間在進(jìn)行牌照的轉(zhuǎn)讓。
因此，這一輪的出海，從當(dāng)前的市場(chǎng)現(xiàn)狀而言，再進(jìn)入C端市場(chǎng)可能機(jī)會(huì)已經(jīng)不多。或許已經(jīng)在C端市場(chǎng)站穩(wěn)腳跟的企業(yè)，也在尋找更大的市場(chǎng)。
作者了解到，目前出海的平臺(tái)把視野已瞄準(zhǔn)在當(dāng)?shù)財(cái)?shù)字化轉(zhuǎn)型方面。以印尼為例，其作為東盟地區(qū)最大的經(jīng)濟(jì)體和人口最多的國家，經(jīng)濟(jì)增速穩(wěn)定在5%左右，展現(xiàn)出強(qiáng)勁的發(fā)展活力與潛力。隨著數(shù)字化轉(zhuǎn)型的加速，印尼的科技市場(chǎng)呈現(xiàn)出蓬勃發(fā)展的態(tài)勢(shì)，尤其是在大數(shù)據(jù)、人工智能等領(lǐng)域，市場(chǎng)需求旺盛，為出海的科技企業(yè)提供了廣闊的發(fā)展空間。
首先就是在金融機(jī)構(gòu)方面的合作。國內(nèi)的金科公司在這方面具備天然優(yōu)勢(shì)，這方面的例子比較多了，當(dāng)前最典型的應(yīng)該是微眾銀行通過其香港子公司微眾科技開辟的海外路徑。微眾科技本來在國內(nèi)在積累了微眾銀行在數(shù)字普惠金融領(lǐng)域的技術(shù)，在向海外金融機(jī)構(gòu)輸出技術(shù)解決方案方面也就順理成章。
這種“技術(shù)底座+本地適配”的出海模式，使得微眾科技在成立僅半年多時(shí)間里就與中國香港、印尼、泰國、馬來西亞等地超過20家機(jī)構(gòu)達(dá)成合作意向。
宜人智科與印尼AG集團(tuán)近期達(dá)成的戰(zhàn)略合作也屬于這一范式。不過不同的是，AG集團(tuán)業(yè)務(wù)涵蓋金融、零售、房地產(chǎn)、電信、制造業(yè)、農(nóng)業(yè)等多個(gè)領(lǐng)域，因此此次合作超越了金融領(lǐng)域，宜人智科AI能力將應(yīng)用在更多領(lǐng)域。
具體模式是，在合作中，宜人智科與AG集團(tuán)要共同打造一個(gè)科技服務(wù)平臺(tái)。宜人智科將通過技術(shù)合作的方式，為合資公司提供先進(jìn)的大數(shù)據(jù)分析系統(tǒng)和AI智能技術(shù)，助力AG集團(tuán)提升業(yè)務(wù)效率和風(fēng)險(xiǎn)管理水平。
從這一趨勢(shì)中可以看出，中國企業(yè)的AI技術(shù)有了更大的用武之地，如果應(yīng)用領(lǐng)域能夠廣泛鋪開，那么這必將提升中國企業(yè)在國際科技市場(chǎng)的影響力和競(jìng)爭(zhēng)力。 03
3、本地化運(yùn)營(yíng)能力是基礎(chǔ)
回到出海這一動(dòng)作上，上述行業(yè)高管認(rèn)為，看得到的市場(chǎng)越來越大，但落地第一條還是要有很強(qiáng)的本地化運(yùn)營(yíng)能力。中國企業(yè)不論是C端還是B端生意，首要是在當(dāng)?shù)卦私猱?dāng)?shù)厝说奈幕?xí)俗、生活習(xí)慣。
首先，在任何國家和地區(qū)做生意，都需要一定的當(dāng)?shù)刭Y源。此前追覓科技也在墨西哥、巴西等地招聘country manager（國家經(jīng)理），通常要求country manager在當(dāng)?shù)厣钪辽倨甙四甑闹袊耍诋?dāng)?shù)赜泻軓?qiáng)的人脈資源。但這些人在當(dāng)?shù)鼐邆湟欢ǖ馁Y源權(quán)勢(shì)，又該如何進(jìn)行管理？薪資開多少合適？這些問題也是企業(yè)必須解決的首要問題，也是至關(guān)重要的問題。畢竟市場(chǎng)都是人開拓的，先期講好規(guī)則做好管理，以免為后期的發(fā)展埋下隱患。
另外就是國內(nèi)員工的外派問題也要做好安排。此前國內(nèi)一些企業(yè)出海去墨西哥，很多人受不了十幾個(gè)小時(shí)的時(shí)差。國內(nèi)團(tuán)隊(duì)過去，基本上都是在晚上上班。僅這一點(diǎn)，早期就把很多大公司難住了。這些日常的人員管理問題還需要系統(tǒng)性的考慮。一些團(tuán)隊(duì)受不了種種情形而中途放棄，實(shí)屬可惜。這背后也需要整個(gè)團(tuán)隊(duì)和管理層的堅(jiān)定決心。
從更宏觀的角度看，越來越多的中國企業(yè)出海，那么做大做強(qiáng)海外市場(chǎng)將是遠(yuǎn)景。林雪萍在《大出海》中說：每個(gè)企業(yè)如果都只關(guān)心自己的地盤，就會(huì)無視整個(gè)行業(yè)集體優(yōu)勢(shì)的建設(shè)。這更容易成為一個(gè)公地悲劇。它會(huì)因?yàn)槊總€(gè)人追逐自己利益最大化，而在未來讓所有人的利益最小化。”
因此，當(dāng)我們看到國外監(jiān)管對(duì)于包括金融、AI等領(lǐng)域的管制愈發(fā)嚴(yán)格，中國企業(yè)自覺維護(hù)好集體形象，也有助于出海企業(yè)集體利益的最大化。
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